1939 – Europa står på tröskeln till ett världskrig. Lily Shepherd ger sig iväg på en båtresa från England till Australien.
I ett regeringsprogram får den som är villig att ta tjänst i ett av de stora brittiska hushållen i Australien sin biljett betalad. De som vill återvända till England efter två år kan göra det utan att betala något för återresan.
Lily har som många andra beslutat sig för att börja om i ett nytt land och lägga det förflutna bakom sig.
Det blir ett spännande äventyr för henne. Hon får se platser som hon bara kunnat drömma om, som Neapel och Kairo. På båten träffar hon människor från olika samhällsklasser som hon normalt inte skulle ha umgåtts med. Det blir fest och yra med mycket musik och kostymbaler.
Många är liksom hon själv på flykt från något i det förflutna.
Under den långa resan är det som upplagt för att något dramatiskt ska hända.
